中资美元债投资级市场稳健 中国银行债券收益率收窄7bps左右【亚洲信用债每日盘点】

中资美元债迎来投资级市场表现，中国银行债券收益率收窄7bps左右

　　 市场评述

　　 一级市场方面，衢州国资参与美元债新发;

　　 二级市场上，中资美元债投资级市场整体表现稳健。国企板块中，中石油和中海油的收益率收窄了4-6个基点；科技板块方面，百度的收益率收窄2个基点，而腾讯则走阔2个基点；金融板块中，中国银行的收益率收窄约7个基点；在AMC板块，中国长城的收益率收窄4个基点。

　　 债券市场表现

　　 新发消息

　　 衢州国资成功发行了一笔为期三年的高级无抵押绿色债券，该债券以美元计价，票面利率定为4.82%，总规模达到4.7亿美元。这一举动不仅展示了衢州国资在国际资本市场上的融资能力，同时也体现了其对可持续发展的承诺。通过发行绿色债券，衢州国资有望吸引更多关注环保和社会责任的投资者，这也将有助于推动当地乃至更广泛区域的绿色发展项目。此外，选择美元作为计价货币也表明了衢州国资在国际金融市场的影响力正在增强，这对于未来可能进行的更多国际合作具有积极意义。

　　 图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

　　 图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

　　 图3. 美国国债利率走势（%）

　　 市场新闻汇总

　　 复星国际：1月7日，复星国际发布公告，宣布对2025年10月到期的FOSUNI5.9510/19/25（ISIN：XS2238561794）进行要约收购。该债券由FortuneStar(BVI)Limited在2020年10月发行，规模为399,998,000美元。此次收购对价的资金将通过同期增发的2028年到期债券（ISIN：XS2922957746）的发行收入以及/或公司的运营资金来筹集。增发部分的规模不超过2亿美元，初始指导价格区间定为100.125，预计将在今日确定最终价格。

　　 腾讯控股：腾讯控股晚间发布公告，公司注意到，美国国防部计划于2025年1月7日（美国时间）发布《关于指定中国军工企业的通知》。根据该通知，美国国防部副部长已将公司列入中国军工企业名单。由于公司并非中国军工企业，也不属于中国国防工业的军民融合企业范畴，因此公司认为将其纳入中国军工企业名单是一个误判。与美国政府为实施制裁或出口管制措施而设立的其他名单不同，被列入中国军工企业名单仅涉及美国国防采购相关事宜，不会对公司业务产生影响。中国军工企业名单与美国海外资产管理办公室设立的非SDN－中国军事综合体企业名单（NS-CMIC名单）也有所不同，被列入中国军工企业名单并不会禁止任何人（国防部除外）与公司进行业务往来，包括公司证券交易。 公司决定启动复议程序以纠正这一错误。在此过程中，公司将与美国国防部进行沟通以解决任何误解，并在必要时采取法律行动，以求将公司从中国军工企业名单中移除。

　　 中国宏桥：1月7日，中国宏桥发布公告称，将于2025年1月6日发行本金总额为3.3亿美元、票面利率为7.05%、2028年到期的优先票据。根据公司及附属公司担保人与初步买方签订的购买协议，初步买方已同意购买这批票据。新加坡交易所已原则上批准该票据在新交所上市和挂牌。预计票据发行的净收益（未扣除佣金及费用）将达到3.3亿美元。公司将利用此次发行的净收益进行现有离岸债务的再融资，并用于一般公司用途。

　　 债券新发

　　 （中泰国际、联合发布，信息来源于彭博社、多家债券交易平台汇总资料以及企业公告。