暴涨10天8板，背后机构密集调研！
近期算力领域的利好消息不断，国务院办公厅印发的文件将算力设备及相关基础设施纳入专项债券作为项目资本金范围，进一步推动了行业发展。受此影响，电光科技在周五收盘时实现了10天内的第8个涨停板，其控股孙公司顺特电气设备有限公司积极参与国家“东数西算”等重大工程项目的建设。顺钠股份也顺势连续6个交易日涨停。此外，东港股份的子公司北京瑞宏已经构建了自己的算力平台，并因此在短短五个交易日内收获了四个涨停板。 这一系列的市场反应表明投资者对算力领域的发展前景持乐观态度，政策的支持无疑为相关企业提供了强大的动力。不过，随着股价的迅速上涨，这些公司的长期可持续发展能力以及当前的估值水平也值得市场密切关注。投资者在分享行业增长红利的同时，也需要谨慎评估潜在的风险。
近期，天风证券潘暕等人在一份研报中指出，小米计划构建万卡级GPU集群，这标志着国内科技企业正在加大在算力领域的投入，从而有望加速国产算力芯片产业链的发展。据界面新闻报道，小米正在筹备自己的GPU万卡集群项目，并将对人工智能大模型进行重点投资。近年来，国内多家科技巨头如阿里、百度、字节跳动、腾讯以及三大运营商等纷纷加入万卡集群的建设行列。根据《中国综合算力指数（2024年）》的数据，截至2024年6月，我国在用的算力中心已超过830万标准机架，算力规模达到246EFLOPS（FP32），其中智能计算的同比增长率超过了65%。业内分析人士认为，国内大型科技企业对算力的大量投入将有力推动本土算力芯片行业的发展，涵盖算力芯片设计、设计服务以及先进制程代工等多个环节都将从中受益。 这一趋势不仅体现了国内企业在人工智能领域追赶国际领先水平的决心，同时也表明了技术自主可控的重要性。随着越来越多的企业投身于大规模算力基础设施的建设，未来几年内，我们或将见证国产算力芯片在性能和市场份额上的显著提升。这不仅有助于提升国家整体的信息技术水平，还将促进相关产业链的完善与升级。
数据显示，在2024年12月3日至2025年1月3日期间获得机构调研的算力概念股包括海天瑞声、澜起科技、云天励飞-U、国投智能、优刻得-W、星宸科技、力合微、亿田智能、广脉科技、龙芯中科、真视通和利通电子。具体情况如下：
其中，海天瑞声同期机构来访接待量最高，达124家。海天瑞声2024年12月25日发布投资者关系活动记录表公告，产品数据集是先于客户需求形成的模拟数据，是海天瑞声区别于其他竞争对手的一大特色，基于海天瑞声对市场的判断和通用化需求的提取能力，其属于是一次性投入、未来重复授权销售，对于海天瑞声的营收、毛利有着重要作用；而定制业务的需求来源是客户的定向化需求，有些定制业务的原始数据来源是客户提供的实网数据，海天瑞声提供纯加工的服务。产品+服务的组合一直是海天瑞声向市场提供的综合解决方案，是一个整体，服务于不同客户的不同研发阶段需求，其收入贡献比例在各年间也呈现较为一致的趋势。而产品+服务带来的数据积累，也哺育了海天瑞声的数据处理平台和相关算法不断提升，努力达到数据处理场景下的行业最优。海天瑞声2024年5月8日在互动易上表示，公司目前主营业务为训练数据的生产和销售，目前公司储备算力总体可以满足日常研发、数据生产等需求，未来会视具体生产经营情况，适时补充算力供给。
澜起科技在2024年12月26日发布的投资者关系活动记录表中显示，同期机构来访接待量排名第二，达到了78家。作为国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，澜起科技致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案。目前，公司拥有两大产品线：互连类芯片产品线和津逮®服务器平台产品线。澜起科技在服务器上的产品组合日益丰富，提供的产品包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer、MXC芯片、可编程时钟发生器芯片、津逮® CPU、数据保护和可信计算加速芯片等，应用领域也日益广泛。在单台服务器中，澜起科技的产品价值量显著提升。 值得一提的是，澜起科技在2024年4月12日在互动易上表示，其在研发第一代AI芯片工程样片的过程中积累了丰富的技术基础和工程经验。公司密切关注行业发展趋势、下一代大模型特征以及用户需求，并正在研发新一代AI芯片，旨在为训练和推理应用场景提供稳定且易于使用的高性能AI算力解决方案。 这一系列举措表明，澜起科技不仅在现有产品线上持续创新，而且在AI领域也进行了积极布局。未来，随着新技术的不断推出，澜起科技有望继续保持行业领先地位，并为市场带来更多的突破性成果。
云天励飞-U同期机构来访接待量达71家。云天励飞-U 2024年12月30日发布投资者关系活动记录表公告，公司作为边缘AI领军企业，积极布局边缘AI发展的技术和业务，从底层的算法、芯片到场景业务深耕边缘AI，凭借“算法芯片化”的核心能力和“端云协同”的技术路线，不断推进边缘AI在消费级、企业级、城市级三大领域的应用，为各行业带来安全、智慧、便捷的AI体验。云天励飞-U 2023年11月8日在互动易上表示，公司依托自研芯片Deep Edge10创新的D2D chiplet架构打造的X5000推理卡，已适配并可承载SAM CV大模型、Llama2等百亿级大模型运算，该卡拥有64Tops的INT8算力。
优刻得-W 2024年12月31日发布投资者关系活动记录表公告，公司为智谱AI提供底层算力基础设施支持，在扩大集群规模、实现训推一体化、提升模型研发效率及算力资源利用率等方面提供相关服务，业务合作主要集中在云服务领域，包括公有云、边缘云和混合云服务。基于公司智算中心，智谱AI已构建超千卡规模的大模型训练和推理集群。星宸科技2024年12月22日发布投资者关系活动记录表公告，公司能够为客户提供All in One单主控芯片解决方案，有效提高客户研发和生产效率。多核异构方面，多种处理器协同工作，满足不同算法及场景应用需求。在扫地机器人场景中，多核异构处理器能处理如视觉识别、路径规划等复杂算法任务，适应机器人在不同环境下的智能运行。星宸科技2024年11月22日在互动易上表示，目前公司新款的SoC芯片都带有AI算力。公司在AI技术上持续投入，让AI产品普及化，使得公司的低中高阶全系列SoC芯片均带有AI算力，形成完整的AI SoC芯片产品矩阵。
力合微2024年12月26日发布投资者关系活动记录表公告，公司作为一家芯片设计企业，专注于物联网通信和连接SoC芯片，在电力线通信（PLC）、电力线+无线多模通信等拥有自主可控核心技术及系列芯片，并不断加大研发投入、坚持创新、拓展市场应用，为物联网（IoT）、智能家居、光伏新能源等各种数字化、智能化应用场景提供“最后一公里”通信、连接芯片及芯片级完整解决方案，以物联网、新能源、双碳经济、智能家居、数字化转型和智能化升级为市场驱动、以发展自主芯片技术和硬核科技为宗旨，不断提升企业品牌和发展，成为该领域芯片领军企业。力合微2023年11月21日接受机构调研称，公司设立了算法研发中心、芯片设计研发中心和智能应用事业部，并积极建设专业的研发测试及实验中心。算法研发中心负责通信及信号处理算法研究、开放和仿真;芯片研发中心则负责芯片实现技术研究和设计开发、仿真和验证。
亿田智能在2024年12月24日发布的投资者关系活动记录表公告中指出，公司主要依赖经销渠道，并积极构建包括“电商渠道、下沉渠道、家装渠道、KA渠道、工程渠道”的多层次综合渠道网络体系。此外，公司还致力于拓展社区店渠道及线上AI渠道，通过深化销售渠道的多元化和高质量发展，加速推进空白市场的开发，不断优化经销渠道网络建设，深入拓展KA、工程、家装、社区店及线上AI等新兴渠道，建立合作伙伴关系，密集布设销售网点，扩大消费者接触面。根据亿田智能于2024年10月30日在互动易上的表述，亿算智能作为公司的控股子公司，其规划的项目领域涵盖了新型计算中心的建设和运维、算力租赁以及人工智能基础设施建设等。
龙芯中科于2024年12月20日发布了投资者关系活动记录表公告。在工控业务领域，目前国产化替代正处于起步阶段，涉及行业非常广泛，市场容量巨大。龙芯一直致力于提升产品市场竞争力，并不断推出新的芯片产品。例如，龙芯在今年上半年推出的2K0300主要面向开放市场应用，市场反馈非常好，这得益于其性价比优势。龙芯中科于2024年1月3日在互动易上表示，公司2K3000和9A1000都将集成龙芯第二代自研图形处理器核LG200。LG200支持图形加速、科学计算加速以及AI加速；其架构具有伸缩能力，算力范围从128GFlops到1TFlops；支持半精度浮点计算、单精度浮点计算及双精度浮点计算。
真视通于2024年12月19日发布了投资者关系活动记录表公告。在构建智能算力方面，公司作为北京移动数字北京算力服务产品的合作伙伴，为北京移动提供GPU高性能计算服务、并行文件存储服务、机房液冷服务及算力网络服务等，支持北京移动朝阳区“中移建设（铁通）数北机房”智算中心示范项目的算力产品体系建设。目前，公司已顺利完成北京朝阳数字北京智算中心的建设，并正式投入运营。利通电子于2024年12月13日发布投资者关系活动记录表公告，表示开展AI算力业务是公司前期发展战略的具体实施。尽管AI算力业务与公司的制造业务属于不同领域，但作为新兴产业，其竞争阻力相对较小，有助于公司快速建立先发优势。AI算力业务的业绩也证明了公司进入这一领域的正确性。公司在AI算力领域有着明确的发展规划。近期目标是迅速组建专业的AI算力业务团队，形成租赁业务规模；中期目标是提供技术服务，打造云服务平台；远期目标则是对制造业进行AI赋能，开发产品设计、检测、自动化生产等方面的模型训练，实现公司两项主业的深度融合。
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