2025年能源市场新宠：新型储能装机规模首次超越抽水蓄能

新能源时代的明星：新型储能装机领跑能源市场

　　 在“储能国际峰会暨展览会2025新闻发布会”上，“装机量首次超越抽水蓄能”、“价格战”、“独立储能商业模式”等关键词成为讨论焦点。这些话题不仅反映了储能技术的发展趋势，也揭示了行业面临的挑战与机遇。随着技术的进步和市场的扩大，储能行业的竞争愈发激烈，装机量的增长表明了这一领域正在迎来新的突破。同时，价格战的出现也意味着企业需要通过创新来降低成本，提高竞争力。而独立储能商业模式的探索，则为行业发展提供了更多可能性。未来，如何平衡技术创新与市场发展，将是储能行业需要重点关注的问题。

　　 截至2024年年底，我国电力储能累计装机首次突破100GW大关，达到了137.9GW。尤其值得关注的是，新型储能装机规模首次超越了传统的抽水蓄能，新型储能装机量达到78.3GW和184.2GWh，而抽水蓄能分别为59.6GW和241.3GWh。新型储能的功率与能量规模同比分别增长了126.5%和147.5%，这一显著的增长速度显示出我国在新能源领域的快速发展势头。 这一成就不仅标志着我国在电力储能技术上的重大突破，也意味着我国能源结构转型正在加速推进。新型储能技术的迅猛发展，为我国实现碳达峰、碳中和目标提供了坚实的基础。同时，这也反映了国家政策的支持和市场的积极响应，未来，随着技术的进步和成本的降低，新型储能有望在电力系统中扮演更加重要的角色。

　　 中关村储能产业技术联盟（CNESA）理事长、中国科学院工程热物理研究所所长陈海生预计，到2025年，新型储能新增装机容量将在40.8GW至51.9GW之间，平均值约为45GW。这一预测不仅反映了储能技术在能源结构转型中的重要地位，也显示出政策支持和技术进步正在推动储能行业快速发展。随着可再生能源的大规模接入和电力系统的灵活性需求增加，储能技术的应用前景将更加广阔，这无疑将为实现碳达峰和碳中和目标提供有力支撑。

　　 在储能产业迅猛发展的过程中，价格战也随之而来。面对目前“内卷”的行业态势，中关村储能产业技术联盟预测，到2025年，行业的价格竞争可能会持续加剧。

　　 产值目标超3万亿元

　　 根据CNESADataLink全球储能数据库不完全统计，2024年我国电力储能发展迅速，截至年底，累计装机首次突破百吉瓦大关，达到137.9GW。在储能技术多样化进程中，新型储能表现突出，装机规模达到78.3GW和184.2GWh，首次超过抽水蓄能。从增长趋势来看，新型储能的功率与能量规模同比分别增长126.5%和147.5%。

　　 其中，锂离子电池储能以55.2%的市场份额在电力储能项目中占据主导地位，这一现象反映了其在技术和成本效益方面的显著优势。随着可再生能源的广泛应用以及电网对灵活性的需求增加，锂离子电池储能系统因其高效的能量转换与储存能力而受到青睐。然而，我们也应关注其他储能技术的发展潜力，比如抽水蓄能和新兴的固态电池技术，这些技术在未来可能带来更多的创新和突破，进一步优化能源结构。

　　 自2021年以来，我国储能产业迎来了快速发展的阶段。2024年，中国新型储能新增投运43.7GW和109.8GWh，同比分别增长103%和136%。从区域分布来看，新疆和内蒙古在能量规模和功率规模上均位列第一，并且这两省区的储能项目主要以新能源配套储能和独立储能为主导。 这种迅猛的增长态势表明，储能技术正在成为推动能源转型的重要力量。尤其是新疆和内蒙古两个地区，在政策引导下，充分利用了丰富的可再生能源资源，进一步提升了电网的灵活性和稳定性。这也反映出，随着技术的进步和市场的成熟，储能行业有望在未来几年内继续保持高速增长的势头，为实现碳达峰和碳中和目标提供坚实支撑。

　　 新型储能作为推动经济增长的新动力，在多地的产业规划中被特别强调。据陈海生透露，按2025年为基准点的产值预测总额已超过3万亿元，另外有多个区域设定了“2027年、2030年”的产值目标，这反映出各地对新型储能产业规划布局的高度重视。

　　 截至2024年12月底，全国已累计发布2470余项与储能直接和间接相关的政策，其中2024年发布了770项，是2023年同期的1.2倍。从发展规划上看，各地“十四五”储能发展累计目标达到86.6GW，远超国家的40GW目标水平，截至2024年年底，8个省份已经完成其“十四五”新型储能装机目标。 这一系列政策和规划目标的制定与实施，充分显示了我国在推进储能技术发展方面的坚定决心和实际行动。政策数量的大幅增加不仅反映了政府对储能产业的支持力度不断加大，也显示出社会各界对于储能技术应用前景的高度认可。同时，各省份超额完成目标的情况也表明，储能技术的应用正在逐步成为推动能源转型的重要力量。这无疑为未来的能源结构调整和可持续发展目标奠定了坚实的基础。

　　 海外市场方面，2024年中国储能企业签约海外储能项目规模超过150GWh。主要市场包括美洲、欧洲、澳大利亚、非洲、东南亚和中东等地；出海企业中以电池类和光储类企业为主，占比超过87%。从产量上看，2024年1～10月，中国企业在全球市场中的储能型锂电池产量超过200GWh；预计全年产量将突破300GWh。其中，宁德时代（300750.SZ）、亿纬储能（300014.SZ）等锂电池相关企业在出货量TOP10榜单中名列前茅。

　　 中国新型储能累计装机规模预测（2025～2030年）。中关村储能产业技术联盟/供图

　　 谈及2025年储能市场的发展，陈海生表示，2025年新型储能新增装机预计在40.8GW～51.9GW之间，平均为45GW。同时将呈现出明显的五大特征：从储能价值看，规模化调节与保供价值将不断提升；从参与电力市场看，随着市场衔接机制不断完善，可参与市场服务向“一体多用、分时复用”模式演变；行业洗牌加剧，2024年注销、吊销等异常储能相关企业数量翻番；技术革新推进行业从“卷价格”向“卷价值”转变；从市场规模看，预计2025年新型储能累计装机将突破一亿千瓦。

　　 “内卷”仍在持续

　　 随着储能市场的发展，在“内卷”之下，“价格战”此起彼伏。

　　 记者注意到，储能电芯价格从2023年初的0.9 元～1.0 元/Wh，一路暴跌至2024年中的0.3元～0.4元/Wh，降价幅度已经接近“脚踝斩”。

　　 而在激烈的“价格战”中，大量企业的利润空间被极度压缩，特别是一部分中小企业。

　　 2024年新型储能招标市场规模持续扩大，数据显示，共有528家企业发布了储能系统招采信息，较去年增长了68%。同时，有1105家企业发布了EPC（设计-采购-施工）招采信息，同比增长高达115%。 这一趋势表明，储能行业正迅速成为能源领域的一个重要增长点。随着技术的进步和政策的支持，越来越多的企业开始投入到这个充满潜力的市场中。这种快速增长不仅反映了市场需求的增加，也显示出企业对未来储能技术发展的信心。未来几年，我们可以期待看到更多的创新和投资进入这一领域，进一步推动行业的健康发展。

　　 但是，储能项目的中标价格依然呈现持续下滑的趋势。根据CNESA DataLink全球储能数据库的数据，2024年储能系统的中标均价下降幅度有所减缓，2小时放电时长的磷酸铁锂储能系统全年中标均价达到了628.07元/kWh，同比下降了43%。EPC全年的中标均价也呈波动式下降，全年平均中标价为1181.28元/kWh，同比下降了27.3%。

　　 在此背景下，部分企业在增加收入的同时未能提升利润水平，这使得资本对于储能产业采取了更加谨慎的态度。根据《储能现状及趋势》报告，今年一级市场中涉及储能企业的投融资事件超过了107起，但披露的总金额接近176亿元，与去年同期相比下降了70%。在融资方向上，有45起投资集中在系统集成、充换电、锂电池及其材料领域。而在非锂电池技术方面，钠离子电池和固态电池受到了较多关注。

　　 2024年共有217个中标标段，其中TOP15企业中标量占到了集采和框采标段总数的46%。随着储能系统标准化程度的提高，越来越多的大型国企和央企倾向于采用集采和框采的方式。从技术要求来看，一方面供应商的准入门槛显著提高，不仅需要有出色的产品出货业绩和项目经验，还需要具备强大的研发实力，这使得行业内的龙头企业占据了明显的优势；另一方面，这些集采和框采项目的规模较大，吸引了众多企业的关注，也成为了低价竞争的主要战场。 这种趋势反映了储能行业的快速发展和成熟，同时也加剧了市场竞争。龙头企业凭借其深厚的技术积累和丰富的项目经验，更容易满足日益严格的技术要求。然而，这也意味着中小型企业面临更大的压力，需要在技术创新和成本控制方面做出更多努力，以保持竞争力。此外，低价竞争的趋势也可能导致市场环境恶化，影响行业的健康发展。因此，如何在激烈的竞争中实现可持续发展，将是所有企业需要认真思考的问题。

　　 陈海生表示，目前，国内调峰、调谷正从计划向市场化方向推进。新能源加储能联合参与市场将成为未来商业模式的主思路。为了更好地衔接现货市场，多个省份根据用户侧峰谷分时电价机制引导市场主体签订分时中长期合同。例如，光伏装机量较大的省份在中午时段通常被划分为谷段。在这种情况下，参与中长期合同后，光伏收益会显著下降。然而，通过配备储能设施并与新能源联合参与市场，可以有效提升整体收益。 这一趋势表明，储能技术在未来电力市场的角色将越来越重要。储能不仅可以帮助解决光伏发电高峰期间的过剩问题，还能在低谷期提供额外的电力支持，从而提高整个系统的灵活性和稳定性。此外，这种模式也为新能源企业提供了更多的盈利机会，有助于推动新能源行业的进一步发展。

　　 与此同时，报告指出，当前独立和共享储能商业模式中，容量租赁依然存在出租率低、租赁价格下降以及出租周期缩短的问题，一些省份已经开始尝试新的储能容量租赁方案。此外，现有的容量补偿机制尚不完善，储能设施未能获得与其他灵活性资源相同的容量补偿。同时，辅助服务市场的不确定性也在增加，多地已下调了调峰补偿价格，调频市场也面临着不少限制。目前，现货市场价格波动较小，现货市场还处于起步阶段，现有机制难以充分反映储能的价值。因此，应加快探索负电价机制、五分钟结算机制以及现货能量市场与辅助服务市场的耦合出清机制等创新模式。 从这些现象可以看出，储能行业正处在快速发展和调整的过程中。尽管面临多重挑战，但各地方正在积极探索新的解决方案，以期构建更加合理有效的储能商业模式。这不仅需要政策制定者的支持，也需要整个行业的共同努力。只有这样，才能更好地推动储能技术的发展，实现能源结构的优化升级。

　　 针对当前储能行业面临的发展挑战，中关村储能产业技术联盟指出，根据其跟踪的数据，2024年的价格降幅小于2023年。因此，从价格降幅的角度来看，储能产品的降价空间已经较为有限。然而，自2025年起，价格仍在继续下滑，这主要与市场竞争有关。2024年行业内的整合速度并未达到预期，因此预计2025年价格竞争仍将持续。中关村储能产业技术联盟还表示，正在努力推动企业间的行业自律，特别是在解决行业发展痛点方面，目前已取得一定进展，并得到业内龙头企业的支持，他们将尽快落实相关措施。